金蝶K3移动CRM

金蝶K3移动CRM

移动CRM

关键需求分析

企业希望在外销售人员能够及时查询并记录日常工作信息;在外销售主管及时下达任务并了解在外业务人员工作情况 。

关键业务功能

在iphone、安卓手机提供针对销售员和销售主管的移动应用,包括客户管理、商机管理、任务管理、活动管理、日程管理,可以及时联系客户、及时记录活动和商机、及时安排任务并处理。

日程管理

一目了然展示当天需要进行的活动和任务;显示当月所有日程 ;新增本地活动,在我的日程里展示;便于销售人员根据我的日程合理安排工作 

客户管理

客户查询:按关注客户、交易客户、潜在客户查询展示客户列表;可以显示客户名称、客户类型、联系人、联系电话;可直接拨打联系人电话;支持模糊查询 

客户资料建立:可以新增、编辑和删除客户基本资料和客户联系人;用客户名称进行撞单分析;查看客户资料,包括基本资料、商机、任务、活动;方便查询到业务员所负责的所有商机,进而跟踪商机情况。

商机管理

商机增加:新增、删除、编辑商机基本资料; 

商机查询:查看商机详情和评估结果,查看商机对应的任务,查看商机对应的活动。方便业务员全方位了解商机情况,更好的跟踪商机 

活动管理

活动列表 :显示活动类型、主题、负责人、时间、活动状态;

新增和删除活动:可以关联商机、任务新增活动 ,可新增无关联的活动 

签到(特殊的活动):自动生成一个签到的活动记录,并记录地理位置信息,这样方便业务员即时记录自己的活动记录,方便领导即时了解业务员在外的工作情况。

任务管理

新增任务:销售主管可以关联商机或者不关联添加任务,并安排执行

查看任务:查看任务详情;查看任务对应的活动;接受的任务,若必须要签到。

应用效益

在外销售人员能够及时及时处理销售业务工作,提高销售工作效率和节奏,为加强销售人员工作考核提供技术手段。

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