金蝶标准版和迷你版报表汇总设置说明

金蝶标准版和迷你版报表汇总设置说明

标准版报表汇总设置(同样适合迷你版)

随着企业的日益发展壮大,越来越多的分支机构涌现出来。为了适应这种发展趋势, 金蝶标准版11.0提供了报表汇总功能,可用于快速汇总下级组织机构的单位报表。

功能

金蝶标准版 11.0 提供了报表汇总功能,可用于快速汇总下级组织机构单位报表。

案例

三通电子有限公司旗下有两个二级机构 A 和 B,为了公司发展需要于 16年8月将软件从标准版 9.1升级到了标准版 11.0,使之能利用新版本软件的报表汇总功能来汇总下级机构 单位报表,本文档以资产负债表为例来详细说明其设置原理。

报表汇总设置

1 设置参与汇总的报表单元格

在资产负债表或任意自定义报表的工具栏中,新增加了【汇总】按钮,使用方法是选中需要参与汇总的单元格后单击此按钮,此时选中的单元格背景变成了淡蓝色,再次单击则取消参与汇总,单元格背景恢复成白色,如下图所示:

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2 报表汇总角色设置

点开报表与分析界面的报表汇总设置,通过【使用报表汇总】选项,能够控制是否启 用报表汇总功能,选择【上级组织机构】,设置当前账套为汇总单位账套,如下图:

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第一个增加的组织机构默认成为拥有汇总功能的上级组织机构,再次增加时系统均将其作为下级组织机构,如下图所示。

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发放报表模板

上级组织机构可使用【导出模板】功能,将需要参与汇总的报表保存成为.mms 标准模板文件后,通过各种途径寄发给各个下级组织机构,如下图:

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接收报表模板

下级组织机构可以使用【导入模板】功能,选择需要导入的模板文件路径后,在组织机构名称的下拉框中指定组织机构名称,单击【确认】后导入需要上报的报表;当系统中存在被引入报表时,系统将提示是否需要覆盖现有报表,如下图所示:

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单击【确定】之后,在下级机构的报表汇总设置窗口中变成如下图所示:

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