审批流及审批流套打设置

审批流及审批流套打设置

审批流及审批流套打设置

1.业务背景

实际业务中费用报销单、付款申请单等单据往往需要经过层层审批。手工单据审批有诸多不便,Cloud系统中可以设置相关单据的审批。本文档通过建立费用报销的简单审批流来介绍审批流及审批流套打在Cloud系统中设置的操作步骤,以帮助用户更好的掌握系统的使用。

案  例

根据公司要求设置费用报销的审批流,并且在打印费用报销单据时,打印该单据审批结果,作为凭证的附件。

要求:

1、设置三级审批,一级审批人为A,二级审批人为B,三级审批人为C;

2、待办事项提示内容为 费用报销单待审批:+“发起人”+“事由”+报销;

3、当涉及一人多岗时,不重复审批;

4、审批过程中允许修改字段“费用项目”;

5、信息中心进行单据审批时可上查关联单据;

6、审批时可查看附件;

7、B因休长假,B休假期间其相关审批由D进行;

8、费用报销单套打显示审批路线。

2.审批流及其套打设置

单据的审批在系统中可通过工作流或审批流实现,两者主要有以下区别:

1、审批流默认添加开始节点、结束节点,且不允许删除,工作流只有开始节点没有结束节点;

2、审批流的审批项固定,审批节点审批项关联的表单操作不支持自定义,工作流审批项可自定义,审批项关联的表单操作可自定义

3、审批流流程驳回,运行时选择驳回节点即可,无需添加驳回连接线,而工作流流程驳回时需要添加驳回连接线

4、审批流不能以审批项作为流转条件,而工作流可以以审批项作为连接线的流转条件

当实际业务中只需要完成简单审批,则通过建立审批流实现,审批流的设置简单灵活。

新建审批流,依次打开【流程中心】→【工作流】→【流程设计中心】→【新增审批流】,打开如图-1新增审批流界面,入口单据选择“费用报销单”,模板选择三级时会自动生成三级审批模板。

图-1 新增审批流

确定后,自动跳出图-2审批流设计器界面,显示出默认的三级审批模板,由开始节点、一级审批、二级审批、终审节点、结束节点组成。双击【一级审批】,跳出审批流_审批节点设置,可依次设置基本信息、参与人、审批项、高级选项、前置条件、后置条件等。

首先根据要求1,设置一级审批,审批人为A。点击参与人页签,选择“参与人”,基础资料,切换至用户,在用户过滤出目标用户。参与人也可依据角色、岗位、部门、汇报关系设置。相同操作设置二级审批和三级审批。

图-2 设置审批流参与人

根据要求2,当流程需要下一处理人处理时,在主界面显示待办消息,显示内容为费用报销单待审批:+“发起人”+“事由”+报销。需要在审批节点设置_基本信息设置,如图-3,在审批任务标题中输入:费用报销单待审批:{发起人}{事由}报销。当需要输入动态文本时,输入大括号{,即可进行选择。

图-3 审批节点设置(提示信息)

图-4 审批流_流程设置

根据要求3,需设置流程中审批人与前面节点有重复时,跳过该节点审批人。在审批流设计器界面,空白处双击,打开审批流_流程设置,勾选“节点参与人相同时自动执行(终审节点不自动执行)”和“节点参与人和发起人相同时自动执行(终审节点不自动执行)”,如图-4。

如果需要设置满足条件A时,流程进入下一级审批,否则结束,或走其他审批路线。可在审批节点的前置条件或后置条件设置,或者通过连接线设置流转条件实现。如图-5,双击连接线,打开设计器_连接线设置,在流转条件,基本页签设置字段比较值等,也可在高级页签通过公式设置,支持系统变量、流程变量、单据字段、流程信息作为流转条件,此处也支持单据体字段作为流转条件。

图-5 连接线流转条件设置

图-6 审批流流程发布

审批流设置完成后,进行流程发布,点击左上角“发布”,界面出现流程发布向导,分为定义版本、模板配置、升级旧版本三步,根据发布向导依次进行配置即可,图-6为流程发布界面。发起人权限可在模板配置中设置,也可在流程管理中心设置,发布成功过会出现发布成功的提示。

发布成功后,进行流程测试。在左上方选择“测试”,出现如图-7界面,需要录入测试单据,录入完成后出现图-8的测试结果。

图-7 审批流流程测试

图-8 审批流流程测试结果

根据要求4,在信息中心点开单据后,显示附件。在流程配置中心,点击“流程节点界面配置”,左侧选择流程节点,选择“菜单项配置”,勾选“附件”显示,如图-9。根据要求5,在信息中心点开单据后,支持上查,以便结合其上游单据做出判断。与要求4的操作类似,在菜单项配置,勾选上查显示即可。当审批人有相关权限时才能成功进行相关菜单操作。

图-9 菜单项配置

根据要求6,在审批过程中允许修改某字段。在流程配置中心,点击“流程节点界面配置”,左侧选择流程节点,选择“字段配置”,勾选“费用项目”显示,如图-10。当审批人有相关权限,且该字段在审核中状态允许修改,字段在审核中是否允许修改在BOS中检查。

图-10 字段配置

根据要求7,需要设置将B的审批委托给D。要设置流程的委托,需要先设置该流程可委托,在工作流→流程配置中心点击委托设置,打开如图-11流程委托设置界面,勾选审批流007可委托。并设置委托规则即可。

图-11 委托设置

根据要求8,费用报销单套打显示审批路线。打开套打设计器,财务会计→费用报销,打开费用报销单模板,从左边增加数据表格,右边数据源中,选择工作流→审批路线,选中需要显示的字段,分别选中拖到新建的数据表格中,如图-12所示。

图-12 费用报销套打设置

3.其他补充

本文通过案例主要介绍审批流及其套打设置的简单操作。在单据审批流设置时也会有其他很多要求,如将单据体字段作为流转条件,将审批结果发消息给特定人员等。对于这些需求系统也可以实现,有的配置略复杂,相关方案后期另做专门介绍,本文档不做阐述。

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费用报销模块的应用
上一篇 2020-11-13
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