金蝶K3基础平台功能说明

金蝶K3基础平台功能说明

金蝶K3WISE基础平台

2.14.1   业务场景

基础平台是K/3产品使用和运行的基础,是提供给客户统一定义使用规则、统一建立和管理基础数据、统一配置运行平台的一组功能的统称;用户在使用K/3产品之初,需要在此对系统参数、基础数据、用户权限、预警规则等进行定义和配置,使用过程中,在此进行主控台的编辑、数据导出导出、手机应用配置等处理。

基础平台由产品主控台、基础资料、账套管理、客户端工具包、ERP短信平台、业务预警平台等内容组成。

2.14.2   主控台

2.14.2.1  主要功能

1.  主控台

主控台是K/3所有功能的应用界面。K/3的所有功能,都统一显示在这个界面上,主控台界面共分为系统类、系统明细、子功能列表、明细功能列表四大部分。这四个部分是逐一展开的关系。

例如我们想进行凭证录入,则依次选择〖财务会计〗—>〖总账〗—>〖凭证处理〗—>〖凭证录入〗,打开“记账凭证”界面进行相应的录入操作。

2.  主控台编辑器

主控台编辑器实现了用户对主控台个性化设置的要求。用户可以通过对主控台定义符合自己业务需要的设置从而更方便的使用K/3系统:

主控台上挂接第三方应用程序。

对于主控台上的各个功能菜单,可以根据自己的要求,进行调整显示。

3. 信息中心

信息中心中,1可以实现消息的发送、接收、回复、转发等一些常用功能,同时协助进行业务系统业务流程(工作流)的执行。2还支持单据工作流中生成的任务消息,通过不同的状态去处理单据。3支持配置个人邮件服务器及对K/3已发送邮件的历史记录查询。

4.  我的K/3

在“我的K/3”中,用户可以按需要通过“功能设置”设置一些常用功能的集合项目,而在“常用功能”界面则显示系统所有常用功能项目及每个项目所包含的菜单。可以“我的K/3”中维护常用功能。

5.  添加到“我的K/3”

选中K/3节点,点右键“添加到我的K/3”或点左上角的功能菜单“添加到我的K/3”,即可把需要常用的功能添加到列表清单中。

6.  主控台流程图

主控台流程图通过流程图的形式形象地展现系统流程,可以通过修改左侧功能树节点以及流程图均来个性化自定义内容。

7.  我的工作台

我的工作台包括:我的日常工作、我的跟进、消息中心、我的消息、云服务、云商城等信息。在我的工作台中,用户可只定制自己的使用功能模块和报表,了解自己做的单据审批进度,我的所有消息列表,我的云之家消息,及我关注的商城信息。帮助用户集中管理,高效办公。

2.14.2.2  新增和完善功能

1、增加用户添加/删除/分享/排序我的常用功能模块。

2、改造了我的消息,只有查阅显示列表,没有了新建功能。

3、云之家用户绑定增加了,取消绑定功能。

4、界面右侧、右上方及菜单栏增加了KSM平台入口。

2.14.3   基础资料

2.14.3.1  主要功能

基础资料,就是在系统中使用的各种基础数据的总称。用户在录入凭证或者录入单据时,都毫无例外地需要输入一些业务资料信息,如科目、币别、商品、客户、金额等等信息。可以这么说,所有的凭证、单据都是由一些基础资料信息和具体的数量信息构成的。对于这些基础的数据,为了便于进行统一的设置与管理,我们提供了基础资料管理这样一个功能。

由于金蝶K/3系统功能众多,囊括的范围很广,所以便于管理,我们根据业务性质将各种功能分在了不同的系统中进行维护管理。这样,不仅存在着一些多个系统都会使用的公共基础数据,而且每一个系统都会相应的存在一些自己使用的基础资料。为了对这些不同的基础资料进行分类管理,我们将基础资料又细分为两个大部分:公共资料和各个系统中的基础数据。

其中公共资料中主要是对以下各项基础资料的进行维护管理:

科目

币别

凭证字

计量单位

结算方式

仓位

核算项目

辅助资料

各个系统中的基础数据主要是针对该子系统下基础资料数据进行维护管理,如进口管理、预算系统。

汇率体系

汇率资料

包装类型

包装资料

订单条款

唛头资料

保税监管类型

物料监管类型

2.14.3.2  新增和完善功能

Ø  对核算项目“物料”的默认仓库和仓位增加批改功能。

Ø  计量单位:客户在F7界面选计量单位时,支持排序与搜索功能。

2.14.4   账套管理(中间层)

2.14.4.1  主要功能

1、 系统管理

K/3中间层-账套管理的系统管理功能主要是系统参数的配置和管理。

预设连接

修改密码

系统参数

系统使用状况

配置移动商务

2、 组织机构管理

K/3组织机构管理提供了一个组织机构的功能,可以按组织机构对各种账套进行分类管理。

3、 数据库管理

K/3账套管理中的数据库管理具有对账套的新增,删除,修改等功能。

新建账套,

删除账套,

修改账套属性,

优化账套,

账套备份与恢复,

帐号管理,执行命令,

注册账套,取消账套注册。

4、 账套管理

K/3账套管理具有的功能点主要是对账套属性的设置和启用,以及参数的设置,对账套数据有效性的检查,账套升级的管理等。

账套属性的设置与启用

参数设置

创建供应商门户账套

数据有效性检查

升级低版本账套

升级行业版本账套

升级集团资金管理账套

供应商门户账套配置

5、 用户管理

K/3用户管理是账套管理非常重要一部分,主要包含系统用户,用户组管理,职员关联这些功能。

新增用户、用户组、用户类别

复制用户(用户组)

修改用户(用户组)属性

删除用户(用户组)、用户类别

禁用用户

用户与职员的对应关系

扩展支持用户数

用户引入引出、用户名称引出、引入引出用户与门户用户关联关系表

6、 权限管理

K/3权限管理提供了功能授权、数据授权、字段授权等多种授权方式,以满足不同组织机构对用户的不同要求。

功能权限:功能权限是指对各子系统中功能模块的功能操作权限,当用户拥有了子系统的功能模块的功能权限时,才能进行对应模块的功能操作。

数据权限:数据权限是指对系统中具体数据的操作权限,分为数据查询权、数据修改权、数据删除权。

字段权限:字段权限是指对各子系统中某数据类别的字段操作权限。

用户权限属性:授权用户可以通过设置用户权限属性使其他用户具有用户管理和权限管理功能。

7、 上机日志

K/3账套管理中的上机日志功能,可以查看到有哪些用户登录到了金蝶K/3系统中,从哪台机器上登录的,做了哪些操作,什么时间做的等信息。这样可以便于对系统的运行情况进行监控,确保数据的安全性。

8、 网络控制

金蝶K/3网络控制采用了微软事务处理技术,针对性地设置了账套备份、年度独占、月份独占、一般互斥等网络控制功能。正常情况下网络并发控制是由程序自动进行,可以通过网络控制看到正在执行的任务。

2.14.4.2 新增和完善功能

在系统-系统参数设置下增加“更换企业LOGO”,支持企业将主控台登录界面的LOGO更换为本企业的。

2.14.5   客户端工具包

2.14.5.1  主要功能

K/3客户端工具包收容了数据交换工具、传输工具、辅助工具、系统工具、单据套打工具,合并报表工具,K/3 BOS平台等,具体内容分别为:

1、    数据交换工具:销售发票引入引出、固定资产数据、Webservice、科目转换工具、报表函数科目转换工具

2、    传输工具:报表后台自动重算定义、分销传输服务管理器、分销传输配置工具、分销管理单据自动传输

3、    辅助工具:代理服务、K/3万能报表、单据自定义、网络检查工具 

4、    系统工具:远程组件配置工具、网络控制工具、移动商务&业务预警服务器、系统用户配置、商业分析配置管理

5、  单据套打工具:财务单据套打、供应链单据套打

6、  合并报表工具:项目数据备份工具、项目数据修改工具、远程登录设置工具、账套升级工具、抵销分录取数类型升级工具、共享项目检查工具:

7、  K/3 BOS平台:金蝶K/3 BOS集成开发工具、K/3 BOS万能报表工具、K/3 BOS数据交换平台、K/3 BOS远程数据传输工具

2.14.6   ERP短信

2.14.6.1  主要功能

金蝶K/3移动商务基于通讯平台实现了K/3财务、供应链、生产制造、HR、管理门户、CRM等系统的移动商务应用,借助短信、邮件、内部消息、IM四种方式,实现各类信息查询、审批业务和业务预警,帮助企业实现随时随地的ERP移动应用。

ERP短信包括发送短信、审批通知和信息查询等主要功能:

1、   短信中心:通过快速调用基础资料中的人员手机号码或输入、粘贴手机号码,实现自定义短信的个体和群体发送。

2、   短信审批:提供K/3多级审核流程的短信审批通知功能,包括工业单据多级审核流程和K/3 BOS单据多级审核流程;

3、   信息查询:通过预先授权的手机发送短信指令即可随时获取想要的管理信息。提供系统预设信息查询服务与K/3 BOS平台自定义信息查询报表服务两种方式来定制信息查询服务。

2.14.6.2  新增和完善功能

Ø  发送邮件附件名称按此规则生成:生成的邮件附件,支持单据类型+单据编号+生成日期。

Ø  在K3服务器中间层上,系统默认开启机器后,自动启动K3mobileservice后台服务,不需要手工开启后台服务。

2.14.7   业务预警平台

2.14.7.1  主要功能

业务预警平台是将K/3系统中已有的预警功能集中进行管理和配置的平台,通过此平台可实现短信,消息,邮件、IM四种机制定时地向特定用户发送自定义SQL报表、二次开发插件、报表取数函数三种类型的信息,可以实现对企业管理中采购、到货、付款、销售、发货、收款、库存管理等各主要业务环节的预警控制。具体功能包括:

1、  提供周期性预警服务,系统按照用户指定的时间定时进行业务预警;

2、  提供自定义预警服务功能,预警来源支持K/3 BOS平台提供SQL自定义报表、报表取数函数以及二次开发插件,满足企业个性化需求;

3、  提供自定义预警条件功能,预警接收人员可以根据需要订制预警范围;

4、  提供多种通知方式,支持短信、邮件和内部消息三种方式;

5、  支持动态接收对象,可以实现生日提醒等业务预警。

2.14.7.2  新增和完善功能

Ø  在K3服务器中间层上,系统默认开启机器后,自动启动K3mobileservice后台服务,不需要手工开启后台服务。

2.14.8   IM平台

2.14.8.1  主要新增功能

IM平台与K/3高度集成后,可通过K/3系统向IM平台发送以下消息:提醒消息、单据审批(流)消息、业务预警消息,通过及时有效地发送K/3消息及附件到IM平台,K/3对应的IM用户能够定时处理业务单据。涉及K/3制造、财务、供应链、K/3 e-BOS、CRM等多个领域。具体功能包括:

1、  业务预警的发送方式中增加“IM消息”,支持定期将业务预警内容发送到IM平台。

2、  支持将业务单据内容及附件内容发送提醒消息到IM平台,以便不安装K/3的用户也能定期了解单据状况。

3、  支持K/3 BOS新单的老多级审核通过IM平台审批单据。

4、  支持部分供应链单据通过IM平台审批单据。

5、  支持将K/3 e-BOS审批流消息发送到IM平台,在IM平台中点处理,可直接打开对应的单据并处理。

6、  支持在业务单据中启动IM平台并进行多人会话,当会话内容结束后,自动将会话内容保存并以附件形式嵌入到单据的IM附件中。

2.14.9   云之家平台

2.14.9.1  主要功能

云之家功能是将云之家平台与ERP做集成,支持通过云之家在线即时沟通业务,查看即时消息,并将K3中的业务预警消息、系统内部消息、工作流消息推送到云之家平台,支持在云之家平台上处理K3业务,如审批、查看报表、订单、工资等。

即时通讯:K/3WISE集成云之家桌面端(类似QQ),实现了用户集成、消息集成、业务集成,同时支持手机、PAD、PC端沟通协作。

用户集成:K/3WISE客户开通云之家时,同步实现ERP用户与云之家用户的对应。

消息集成:K/3WISE的预警信息、通知消息、审批消息,只要同步部属在云之家上,用户可以通过云之家接受到来自ERP的消息。

业务集成:K/3WISE业务单据中已预置<协作>按钮,在业务处理时可以<协作>按钮就当前业务发起群组即时沟通,并处理业务。

轻应用:支持云之家上处理K3业务,目前提供8大类轻应用:库存查询、订单查询、移动审批、出差申请、费用报销、经营快报、工资查询、考勤查询。

 

2.14.10      系统参数配置平台

2.14.10.1    主要功能

系统参数配置平台将K/3制造、财务、供应链、HR等多个领域系统参数集成到一个平台中,方便客户查找及配置参数,同时该平台还提供了标准系统参数与四大行业(医药、汽配、服装、食品)参数的差异比较,提供系统预设的与客户调整后的参数差异比较,能使客户快速了解哪些参数是经过调整,是否会存在风险而需要及时调整。具体功能包括:

1.   提供标准行业的应收、应付、供应链整体、采购、仓存、销售、分销、门店、委外加工、进口、出口、核算、工资管理、总账、固定资产、现金管理、实际成本、作业成本、预算管理、费用管理系统的标准预设参考及设置。

2.   提供四大行业:医药、汽配、服装、食品的系统预设参考值。

3.   提供调整后参数与标准系统参数的差异比较。

4.   提供调整后参数与行业的系统参数的差异比较。

2.14.10.2    新增和完善功能

增加参数“基础资料保存后自动审核”。

2.14.11 维护工具包

2.14.11.1 主要功能

维护工具包是根据公司未来三年战略规划,实现渠道突破,产品突破,服务突破而提出的具备中国管理模式和本地服务特色的金蝶在线服务产品体系和服务功能产品发展路线,最终目标是通过在线服务产品线作为集团服务业务模式的载体,主要包含以下工具:

1.   数据清理和账套结转工具,包含两个子工具,分别提供历史数据清理功能,和账套结转功能。

2.   环境检测工具,提供产品安装、数据库环境检测、中间层环境检测和客户端环境检测等方面的服务功能,并通过自动修复、手工指导和风险预警提示报告等方式解决相关的问题。

3.  数据诊断工具,新增数据诊断工具,新增可视化界面操作的基础数据诊断工具。可进行数据检测,对不符合数据和业务逻辑规律的数据进行自动或手功修复。

 

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