金蝶K3企业绩效系统

金蝶K3企业绩效系统

金蝶K3企业绩效系统

2.11.1   业务场景

企业领导人和经理人在创造企业成功的征途中,会面临内部和外部的多重挑战。例如:飞速发展的商业环境,与日俱增的竞争压力,日益增长的客户期望。关键的问题在于如何在当今动态的竞争环境中脱颖而出。答案就是各个企业必须制定清晰的企业战略并将它们的战略实施到底。

如何保证公司战略有效执行:首先要保证公司战略能够具体落实到各个部门直至每位员工,所以要对战略目标进行层层分解,再则要保证横向职能部门的有效协同,打破组织壁垒,加强信息共享,所以在设定目标时应有不同部门间的关联指标,做到相互支持。制定目标后,需要对企业运行状态,对指标的完成情况进行即时的监控,及时发现问题并采取措施,以便问题得到及时解决。当内外部条件发生变化时,也可以借助信息的及时获得及时地发现这些变化,并对战略进行调整。

在这些内外部挑战中,管理者需要一个组织战略和组织基础架构以使他们能更加有效地制定和实施企业的战略。

企业绩效管理(BPM——Business Performance Management)就是一个能够保障企业战略有效制定并成功实施的管理思想。而K/3 V14.0版就是以BPM为核心设计理念的帮助企业成功实施企业战略的IT基础架构。

金蝶产品目前亦已覆盖企业管理的各个方面,包括财务、物流、制造、HR、OA、CRM,为此,我们提出了K/3 V14.0版的核心设计理念——企业绩效管理,内容涵盖了绩效管理的完整循环。

2.11.2   目标管理

2.11.2.1  主要功能

1.  企业战略

描述企业未来的发展蓝图、发展目标及行动战略,为平衡计分卡的制订提供考核目标及数据基础。

Ø  企业愿景:描述企业在未来的一段时间里希望成为什么样的企业;

Ø  企业目标:描述企业在未来一段时间(长期、中期或短期)的发展目标,可具体、可量化;

Ø  企业战略:描述企业为了达成企业目标所采取的重大的行动策略,企业各个层次的组织单位需要按照企业战略的要求组织自身的运作。可能随时间、环境的变化而调整,调整频率不固定。

2.  指标因素

指标因素是KPI的基础,指标因素的设置依KPI的指标而设置,通过指标因素的设置,为KPI指标提供数据基础。

预设指标因素为预设常用指标提供数据基础。

3.  KPI指标库

KPI指标为平衡计分卡的制订、考核及KPI执行分析提供数据基础。

Ø  通过KPI指标的设置,为平衡计分卡提供数据基础;

Ø  通过KPI指标的设置,为KPI执行分析表提供数据基础;

Ø  预设常用KPI指标,可使初学用户能够快速应用目标管理系统。

4.  决策分析模型

通过决策分析模型,有助于企业管理层更加清晰地看到关键经营指标、绩效指标的相互关联关系,给管理层提供了一张明晰的、全方位的经营发展、绩效管理路线图;促进企业战略目标实现,为企业长期、快速发展提供有力决策依据。

5.  平衡计分卡

平衡计分卡是一套能使高层管理者快速而全面地考察企业的业绩评价系统。平衡计分卡从财务、客户、内部业务流程、学习和创新四个角度来评价企业的业绩。

平衡计分卡计算结果提供给门户,企业高层管理人员可实时了解企业战略执行结果。

6.  风险管理

针对每一个目标,为了达到所设定的指标值,肯定会存在一定的障碍或风险。提供风险管理功能,围绕平衡计分卡,在其有效期间内对风险进行跟踪管理。

7.  目标检查

通过定义目标检查条件,并在目标管理系统执行目标检查,了解考核指标对预算数据、销售运营计划数据执行检查结果。

启用预算控制,在预算管理系统中执行目标检查,提升预算数据可控制性;

在销售运营系统执行目标检查,提升销售运营计划数据可控性。

8.  KPI执行分析表

通过对KPI执行取数或后台定义重算功能,生成KPI执行分析表,帮助企业及时了解KPI执行情况,为企业高层决策提供依据;

通过指标分析功能选择对显现异常的KPI指标进行深入分析;

KPI执行分析表报表提供给门户,企业高层管理人员可实时了解关键KPI指标的执行情况。

9.  报表查询

Ø  策略规划表

Ø  策略规划执行表

2.11.3   管理门户

管理门户是面向企业高层管理者的决策信息平台。

该平台在K/3各应用系统单点登录的基础上,通过标准化、图形化的关键绩效指标监控、决策分析模型、业务报表分析、覆盖企业经营全过程的即时智能查询、日常工作集中处理等功能,帮助企业经营管理者快速做出正确决策。

2.11.3.1  主要功能

1.  单点登录

实现了与K/3各应用系统的单点登录;用户只需一次单点身份认证,即可在设置的时间内,访问所有有权限的K/3系统;这些系统包括:管理门户、K/3 ERP、K/3 HR、K/3 CRM 、K/3WEB。

在管理门户中,除集成了以上系统外,还特殊处理并集成了管理驾驶舱系统、商业分析系统。用户可以在管理门户中,无缝地查询、监控和处理K/3 ERP、K/3 HR、K/3 CRM 、K/3WEB、管理驾驶舱系统、商业分析系统的信息。

提供了统一的接口,只要通过简单的二次开发,就可实现第三方系统单点登录。

2.  角色用户管理

独立于K/3之外的角色、用户管理,保证了K/3管理门户的用户与多系统的对应与关联;

实现了用户、角色的新增、修改、删除、禁用等基础管理功能;

提供系统管理员为用户设置各应用系统的缺省登录账套功能。

3.  标准的管理监控分析体系

为企业各业务线决策者,提供标准化的企业绩效指标、日常查询报表、综合分析报表,覆盖K/3各业务领域,共60余个指标、报表,如:财务、供应链、生产、成本、K/3 CRM 、HR等。

4.  管理门户角色预置

平台中,针对企业高层8个关键角色(总经理、财务总监、销售总监、生产总监、采购总监、供应链总监、人力资源总监、小企业老板BOSS)的不同管理重点和领域,预置了各角色的特色管理门户。每个角色门户中包括三个页签:管理报告、智能查询、消息中心。

5.  智能查询

提供9种覆盖全生命周期的智能追溯查询;方便企业管理者在管理对象发生异常时,快速查询和定位到对象问题所在;9种智能查询要素有:

客户智能查询;

供应商智能查询;

物料智能查询;

采购订单智能查询;

销售订单智能查询;

生产任务单智能查询;

委外任务单智能查询;

组织单元智能查询。

职员智能查询。

6.  集成消息中心

统一平台,集中接收和处理来自K/3ERP、K/3HR、K/3 CRM以及第三方外部系统的工作流任务、预警信息、普通消息。

在消息中心中,用户可以在消息中心直接处理处理K/3HR的业务工作流任务、消息(通过单点登录),而无需再打开业务系统,保证了该系统与其它业务系统的内部集成与协同,提高日常工作效率。

同时,消息中心的普通消息具有企业内部邮件系统的功能,能有效保证企业内部沟通的快捷和方便。

7.  页签管理

页签个性化:用户可以根据自己的喜好,通过所见即所得的配置过程,对管理平台页签的界面版式、内容进行全方位的个性化设置;

页签分发:用户可以将个人页签,分发给其他需要的用户;

8.  模块管理

平台预置了丰富的模块,提供用户选择使用,主要有以下两类:

绩效管理类:分析模型、仪表盘、九大智能查询、HR统计指标、HR报表、嵌入式管理驾驶舱、嵌入式商业分析、固定业务报表列表容器、嵌入式固定业务报表、报表系统报表列表容器、嵌入式报表系统报表、嵌入式图表、分析报告等;

日常事务处理类:待处理消息、HR自助服务、我的常用工具、我的常用系统、共享文档、新闻以及新闻管理、短信发送、日历等;

另外,还提供了对关键模块的权限控制,如:仪表盘、智能查询等模块;以及模块另存功能(用户将页签中模块导出,发送到目标用户,供目标用户查阅)。

2.11.4   销售与运营计划

2.11.4.1  主要功能

1.  基础资料维护

提供可视化产品组维护。一组功能相似,或规格、属性相似的产品称为产品组。产品组包括产品组编码、名称、单位以及子产品组或产品组所包含的物料。

提供版本资料定义。定义计划编制时的版本号,系统默认一个版本号000,为激活状态,真正的计划执行和实际情况对比分析都是基于该版本进行的。

2.  计划编制。

提供公司销售计划的编制。可以从金额和数量两个角度编制公司销售计划,只能对产品组编制公司销售计划。支持先定义顶层组的计划,根据产品组结构自顶向下分解,得到子组的计划,也支持先定义子项产品组计划,根据产品组结构自底向上汇总,得到父产品组的公司销售计划。

提供生产与库存计划编制。依据各种策略进行计划的编制,提供均衡、与销售计划同步、目标库存、零库存四种计划策略,只能对产品组编制生产与库存计划。支持先定义顶层组的计划,根据产品组结构自顶向下分解,得到子组的计划,也支持先定义子项产品组计划,根据产品组结构自底向上汇总,得到父产品组的生产与库存计划。

3.  分析报表。

提供公司销售计划完成情况分析表。是针对公司销售计划以往计划的制定、执行情况的展示,一方面需要判断企业计划执行绩效情况,又是对新的计划制定的重要参考指标,支持销售(外销)订单、应收合同、销售发票、销售出库单。默认销售(外销)订单四种取数来源。

提供生产计划完成情况分析表。是针对生产计划以往计划的制定、执行情况的展示,一方面需要判断企业计划执行绩效情况,又是对新的计划制定的重要参考指标。

提供库存计划完成情况分析表。是针对库存计划以往计划的制定、执行情况的展示,一方面需要判断企业计划执行绩效情况,又是对新的计划制定的重要参考指标。

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